Курсовая работа|Финансы

Преимущества и недостатки подхода марковица при формировании портфеля из акций с умеренной ликвидностью

Уточняйте оригинальность работы ДО покупки, пишите нам на topwork2424@gmail.com

Авторство: gotovoe

Год: 2022 | Страниц: 48

Введение

1. Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля

1.1. Сущность понятия инвестирование

1.2. Сущность понятия инвестиционный портфель

1.3. Преимущества и недостатки подхода Марковица при формировании портфеля из акций с умеренной ликвидностью

2. Практические правила инвестиционного портфеля

2.1. Тенденции инвестирования в России

2.2. Практика инвестирования в акции с умеренной ликвидностью для оптимального распределения активов

2.3. Экономический расчет оптимального распределения активов

3. Проблемы и перспективы инвестирования в России

3.1. Типичный портрет инвестора

3.2. Проблемы инвестирования в России

3.3. Перспективы инвестирования в России

Заключение

Библиографический список

 

 

Тема оценки риска и доходности портфеля ценных бумаг стала актуальна с появлением самих ценных бумаг, особенно по мере возникновения различных их форм. Как примирить стремление инвестора сохранить имеющийся капитал в форме вложения в портфель ценных бумаг, а также к получению максимальной прибыли от ценных бумаг со стремлением иметь наименьший риск получения убытка – главный вопрос, рассматриваемый в работе. Решение этого вопроса и есть решение задачи оптимизации портфеля ценных бумаг инвестора. Все вышесказанное и определяет актуальность данной работы.

Вопросы, связанные с исследованием проблем формирования инвестиционного портфеля являются составной частью теории инвестиционного вложения. Изучению данных проблем посвящены труды многих отечественных ученых. Среди них: С.Ф. Быльцов, С. Вайн, Е. Е. Веселкова и др. Тем не менее, несмотря на наличие этих трудов, сохраняется ряд проблем и вопросов, требующих переосмысления с учетом современных тенденций. Их возможному решению и посвящена курсовая работа.

Объектом исследования является формирование инвестиционного портфеля.

Предметом исследования выступают теоретические и практические подходы к реализации подхода Марковица при формировании портфеля из акций с умеренной ликвидностью.

Целью курсовой работы является исследование современных проблем реализации подхода Марковица при формировании портфеля из акций с умеренной ликвидностью. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

раскрыть теоретические аспекты формирования инвестиционного портфеля;

изучить особенности применения подхода Марковица при формировании портфеля из акций с умеренной ликвидностью;

сформулировать преимущества и недостатки подхода Марковица при формировании портфеля из акций с умеренной ликвидностью.

При написании курсовой работы были использованы следующие методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнительный, системный и другие.

Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля

 

1.              Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля

1.1. Сущность понятия инвестирование

Инвестиция - это актив или предмет, приобретенный с целью получения дохода или повышения стоимости. Под оценкой понимается увеличение стоимости актива с течением времени. Когда человек покупает товар в качестве инвестиции, цель состоит не в том, чтобы потреблять товар, а в том, чтобы использовать его в будущем для создания богатства. Инвестиции всегда связаны с затратами какого-либо актива сегодня - времени, денег или усилий - в надежде на большую отдачу в будущем, чем то, что было вложено изначально.

Например, инвестор может купить денежный актив сейчас с мыслью, что этот актив будет приносить доход в будущем или позже будет продан по более высокой цене с целью получения прибыли.

Инвестиции могут относиться к любому механизму, используемому для получения будущего дохода, включая облигации, акции, недвижимость или бизнес, среди других примеров [1, с. 30; 2, с. 39].

Внутри страны или нации экономический рост связан с инвестициями. Когда компании и другие субъекты применяют рациональную практику деловых инвестиций, это обычно приводит к экономическому росту.

Инвестиционный банк предоставляет широкий спектр услуг для физических и юридических лиц, в том числе многих услуг, которые предназначены для оказания помощи отдельных лиц и предприятий в процессе увеличения своего богатства.

Инвестиционный банкинг может также относиться к конкретному разделу банковского дела, связанному с созданием капитала для других компаний, правительств и других организаций. Инвестиционные банки гарантируют новые долговые и долевые ценные бумаги для всех типов корпораций, помогают в продаже  ценных бумаг и помогают облегчить  слияния и поглощения , реорганизации и брокерские сделки как для учреждений, так и для частных инвесторов. Инвестиционные банки могут также предоставить рекомендации компаниям, которые впервые рассматривают возможность публичного выпуска акций, например, путем первичного публичного размещения акций (IPO).

Спекуляция - это деятельность, отличная от инвестирования. Инвестирование предполагает покупку активов с намерением удерживать их в течение длительного времени, в то время как спекуляция предполагает попытку извлечь выгоду из рыночной неэффективности для получения краткосрочной прибыли. Владение, как правило, не является целью спекулянтов, в то время как инвесторы часто стремятся со временем увеличить количество активов в своих портфелях.

Браун, К. Маленькая книжка, которая научит вас инвестировать / К. Браун. ( М.: Попурри, 2018. ( 880 c. – ISBN 978-985-15-0640-4. – Текст: непосредственный.

Буренин, Алексей Дневники инвестора. Книга 1. Уроки биржевой игры / Алексей Буренин. ( М.: НТО, 2017. ( 192 c. ISBN 978-5-905094-02-6. – Текст: непосредственный.

Быльцов, С.Ф. Настольная книга российского инвестора: Учебно-практическое пособие Серия: / С.Ф. Быльцов. ( Москва: СИНТЕГ, 2016. ( 512 c. – ISBN 5-8110-0028-8. – Текст: непосредственный.

Вайн, Саймон Глобальный финансовый кризис. Механизмы развития и стратегии выживания / Саймон Вайн. ( М.: Альпина Паблишер, 2017. ( 304 c. – ISBN 978-5-9614-0976-5. – Текст: непосредственный.

Веселкова, Е. Е. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. Опыт и перспективы / Е.Е. Веселкова. ( М.: КноРус, 2019. ( 160 c. – ISBN 978-5-406-04825-2. – Текст: непосредственный.

 

 

 

 

Статьи и периодические издания (статьи из сборников и периодических изданий, рецензии, в том числе и на электронных носителях):

 

Визуальный инвестор: Как выявлять рыночные тренды. ( Москва: Мир, 2016. ( 602 c. – ISBN 978-5-9614-1705-0. – Текст: непосредственный.

Джек, Д. Швагер Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки / Джек Д. Швагер. ( М.: Альпина Паблишер, 2019. ( 656 c. – ISBN 978-5-9614-1530-8. – Текст: непосредственный.

Джон, А. Дэвис Эффект Олимпийских игр. Как спортивный маркетинг создает сильные бренды: моногр. / Джон А. Дэвис. ( М.: Рид Медиа, 2018. ( 384 c. – ISBN 978-5-906096-63-0. – Текст: непосредственный.

Евсенко, О. С. Инвестиции в вопросах и ответах / О.С. Евсенко. ( М.: ТК Велби, Проспект, 2017. ( 256 c. – ISBN 5-482-00259-4. – Текст: непосредственный.

Палкина und Инна Скобелева Управление инвестиционным потенциалом компании / Елена Палкина und Инна Скобелева. ( М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. ( 176 c. – ISBN978-3-659-17475-9. – Текст: непосредственный.

Катасонов, В. Ю. Инвестиционный потенциал хозяйственной деятельности. Макроэкономический и финансово-кредитный аспекты / В.Ю. Катасонов. ( М.: МГИМО-Университет, 2018. ( 320 c. – ISBN 5-9228-0151-1. – Текст: непосредственный.

Катасонов, В. Ю. Инвестиционный потенциал хозяйственной деятельности. Макроэкономический и финансово-кредитный аспекты / В.Ю. Катасонов. ( М.: МГИМО-Университет, 2018. ( 320 c. – ISBN 5-9228-0151-1. – Текст: непосредственный.

Кирин, А. В. Правовые основы отношений государства и инвесторов / А.В. Кирин. ( М.: ИНФРА-М, 2018. ( 272 c. – ISBN 5-86225-726-8. – Текст: непосредственный.

Крапчатова, Ирина Управление рисками инвестиционных проектов / Ирина Крапчатова. ( М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. ( 140 c. ( ISBN 978-3843302128. – Текст: непосредственный.

Лимитовский, М. А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках. Учебное пособие / М.А. Лимитовский. ( М.: Юрайт, 2018. ( 486 c. – ISBN 978-5-534-02878-2. – Текст: непосредственный.

 

Интернет-ресурсы (сайты, порталы):

 

План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы «Доступная среда». – Текст: электронный // Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: официальный сайт. – 2019. – URL: https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обращения: 03.02.2021).

Интерактивная карта мира / Google. – Изображение (картографическое; неподвижное; двухмерное): электронное // Maps-of-world.ru = Карта мира: [сайт]. – URL: http://maps-of-world.ru/inter.html (дата обращения: 03.02.2021).

 

 

 

 

 

 

Эта работа не подходит?

Если данная работа вам не подошла, вы можете заказать помощь у наших экспертов.
Оформите заказ и узнайте стоимость помощи по вашей работе в ближайшее время! Это бесплатно!


Заказать помощь

Похожие работы

Курсовая работа Финансы
2013 год 42 стр.
Курсовая по финансам СибГУТИ
Telesammit
Курсовая работа Финансы
2010 год 53 стр.
Курсовая работа на тему: «Финансовый контроль»
diplomstud
Курсовая работа Финансы
2013 год 36 стр.
Курсовая Безналичные расчеты в России
Telesammit

Дипломная работа

от 2900 руб. / от 3 дней

Курсовая работа

от 690 руб. / от 2 дней

Контрольная работа

от 200 руб. / от 3 часов

Оформите заказ, и эксперты начнут откликаться уже через 10 минут!

Узнай стоимость помощи по твоей работе! Бесплатно!

Укажите дату, когда нужно получить выполненный заказ, время московское