Тенденции развития коммерческого кредита в России

Глава 2. Тенденции развития коммерческого кредита в России

2.1. Современное состояния коммерческого кредитование в России

Проанализируем коммерческое кредитование в России, в соответствии с основными видами коммерческих кредитов: лизинг, факторинг и вексель. 

Объем лизинга за 2017 год вырос на 353 млрд рублей (+48% по сравнению с 2016-м) и впервые в истории превысил 1 трлн рублей (рис. 2).

Рис. 2. Объем лизинга в России

Сумма новых лизинговых договоров по итогам прошлого года увеличилась на 41% и достигла 1,6 трлн рублей, что позволило лизинговому портфелю вырасти на 8% и составить 3,4 трлн рублей на 01.01.2018.

Росту лизингового рынка способствовали программы господдержки в транспортных сегментах, а также продолжающиеся с 2016 года снижения ключевой ставки, что привело к увеличению объема профинансированных средств за счет банковских кредитов (рис. 3).

Рис. 3. Источники лизинга в России

 Всего среди участников анкетирования – снижение объемов нового бизнеса – показали менее 30 компаний, на которые приходится около 4% рынка.

Автолизинг и ж/д техника выступили драйверами роста рынка в 2017 году. Наибольший рост за год показала ж/д техника, объем которой в 2017 году вырос больше, чем в два раза, при этом доля сегмента в объеме нового бизнеса увеличилась на 8 п. п., до 21%. Объем лизинга автотранспорта прибавил 43% по сравнению с 2016 годом за счет госпрограммы по субсидированию лизинга грузовых автомобилей.

Поддержку рынку оказал оперлизинг, который по итогам 2017-го года составил 21% от объема нового бизнеса (против 16% годом ранее). Рост оперативного лизинга произошел преимущественно за счет крупных корпоративных сделок лидеров рынка с авиа- и ж/д техникой, что привело к увеличению доли договоров длительностью свыше трех лет с 60 до 67% в новом бизнесе за последние три года.

Количество заключенных лизинговых сделок за 2017 год превысило 190 против 145 тыс. в 2016-м. Увеличение числа сделок было обусловлено ростом на 52% объема нового бизнеса с субъектами МСБ.

Кроме того, позитивно на количестве заключенных лизинговых договоров сказался рост диверсификации источников продаж на протяжении последних четырех лет. Если в 2013 году в прямых продажах лизинговые сделки занимали более 95%, то в 2017 году на долю данного канала пришлось около 80%, при этом продажи в офисах банков и через агентов заметно увеличились, составив 8 и 4% соответственно. Ожидания участников анкетирования по дальнейшему развитию каналов продаж связаны, прежде всего, с ростом интернет-продаж, уровень проникновения которых на текущий момент не превышает 2% сделок.

Согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем лизингового рынка в 2018 году вырастет на 20%. По мнению агентства, объем нового бизнеса продолжит расти и по итогам текущего года составит более 1,3 трлн рублей.

Проанализируем развитие факторинга в России.

Общий объем уступленных российским факторам денежных требований по итогам 2017 года составил около 2 350 млрд рублей, увеличившись на 13% по сравнению с 2016 годом.

Совокупный портфель участников исследования по состоянию на 01.01.2018 превысил 412 млрд рублей. При этом ввиду пониженной инфляции можно констатировать, что впервые за три года оборот рынка факторинга вырос и в реальном выражении. Указанная динамика связана с расширением круга обслуживаемых участниками исследования клиентов, что привело к стремительному росту объемов факторингового бизнеса крупных игроков (в частности, группы «ГПБ» и ООО «Сбербанк Факторинг»).

21 источник литературы